La competencia geoestratégica, financiera, comercial, tecnológica, militar entre los Estados Unidos y la China, así como, la crisis sanitaria global del COVID-19 generaron – en los Estados Unidos- una mayor consciencia sobre la importancia de la proximidad geográfica y del aseguramiento de la cadena de suministro, lo cual lo ha llevado a promover la reubicación de sus plantas industriales localizadas en China a países geográficamente vecinos o cercanos, a él, con vínculos económicos y políticos estrechos, con similitudes culturales y legales,.
El objetivo de dicha estrategia es aprovechar: 1) la proximidad geográfica, 2) conectividad con los Estados Unidos, 3) zona horaria similar,4) cultura empresarial compartida de los países de América Latina, lo que conlleva reducción de costos laborales y operativos y al mismo tiempo minimiza las interrupciones en las cadenas de suministros.
Las inversiones americanas a diferencia de las chinas son privadas y los inversionistas toman en consideración criterios claves para decidir informadamente donde ubicar su inversión, entre otros: a) económicos, b) políticos, c) sociales, d) de riesgo, e) innovación para decidir su localización. Dichos criterios se miden en función de indicadores internacionales.
CRITERIOS
a) Económicos: Estabilidad macroeconómica, crecimiento económico, inversión en infraestructura, acceso a mercados y recursos naturales, costos laborales y producción.
b) Políticos: Estabilidad política, gobierno efectivo y transparente, políticas favorables a la inversión, seguridad jurídica y protección de la propiedad intelectual y relaciones con los Estados Unidos.
c) Sociales: calidad de vida y educación, acceso a mano de obra calificada, infraestructura social (educación, salud, seguridad), participación ciudadana y sociedad civil.
d) De riesgo: político y social, económico y financiero, operativo y logístico, regulatorio y legal, ambiental y sostenibilidad
e) Innovación: Ecosistema de innovación y emprendimiento, inversión en investigación y desarrollo, acceso a tecnología e infraestructura digital, talento humano especializado y cultura de innovación y riesgo.
INDICADORES DE MEDICIÓN DE LOS CRITERIOS
Para medir el desempeño de los países, los inversionistas se basan igualmente en indicadores internacionales, entre ellos: a) macroeconómicos: (Producto Bruto Interno y crecimiento económico, inflación y estabilidad monetaria, balanza comercial y cuenta corriente, deuda pública y déficit fiscal, reservas internacionales y estabilidad financiera b) inversión: (Índice de facilidad para hacer negocios, Índice de competitividad global, Índice de Inversión extranjera directa, índice de riesgo país, calificaciones de crédito, c) infraestructura: Calidad de infraestructura vial y transporte, acceso a energía y servicios públicos, conectividad y tecnología de la información, infraestructura de puertos y aeropuertos, calidad de los servicios de salud y educación, d) riesgo: político y social, económico y financiero, operativo y logístico, regulatorio y legal, ambiental y de sostenibilidad.
Es importante puntualizar, que la relocalización de las empresas estadounidenses en países latinoamericanos compite con otras zonas del mundo, como el bloque representado por la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, el cuarto centro manufacturero más grande del mundo) que atrae mucha IED de Estados Unidos, que cuentan, entre otros, con infraestructura, logística, conectividad, menores costos laborales y de operación que los países de América Latina.
Ello significa que la decisión del lugar de reubicación de sus plantas industriales por parte de las empresas americanas depende en cada caso de los criterios que cada inversionista priorice, en función de la estructura de su cadena de suministro y de sus principales mercados objetivo
De lo señalado se infiere que el nearshore tiene 2 componentes: a) el geográfico y b) criterios que deben reunir los países para ser receptores de la inversión estadounidense. En ese contexto el análisis del posicionamiento de los países de América Latina para el nearshore con los Estados Unidos, nos indica que desde un punto de visto geográfico México y los países centroamericanos tienen una clara ventaja con relación a los países de América del Sur en términos de proximidad y conectividad con Estados Unidos. Del mismo modo, Brasil y Colombia, dentro de América del Sur, tienen mayor proximidad geográfica con los Estados Unidos que Perú, Chile y Argentina lo que les brinda una ligera ventaja para la reducción de costos de transporte.
De la lectura de los indicadores internacionales de medición de los criterios de inversión, Brasil, Colombia, Chile y Perú presentan mayor potencial para la reubicación de las empresas americanas. Brasil, por el tamaño de su economía y población, infraestructura, desempeño logístico y tecnológico, Colombia por su entorno empresarial, mercado y capital humano y tecnológico. Ambos países están mejor posicionados que Perú y Chile para beneficiarse del nearshore estadounidense.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo la ganancia potencial de las oportunidades de nearshore en el corto y mediano plazo para Brasil, Colombia, Perú, y Chile, podrían representar para Brasil un aumento 2% de sus exportaciones (US$ 4,153 millones), Colombia en 11 % (US$ 1498 millones), Peru en un 5% (US$ 792 millones y Chile 2% (US$ 665 millones)
La relocalización de empresas estadounidenses en Perú es un desafío y una oportunidad. Para que el Peru sea un polo atractivo para el nearshore estadounidense, se requiere, entre otros, estabilidad política, seguridad interna, mejora en infraestructura (energía, puertos aéreos y marítimos, ferrocarriles y carreteras), mayor conectividad interna y logística, así como en tecnología de la información y las comunicaciones, todos ellos son elementos críticos para facilitar los negocios y el comercio.
De darse en el Peru las mejoras antes referidas, los sectores empresariales estadounidenses que podrían tener interés en relocalizar sus plantas en el pais podrían ser: 1) Tecnología y electrónicos: fabricación de componentes electrónicos, ensamblaje de dispositivos y producción de software.2) Manufactura de Alimentos y Bebidas: Procesamiento y empaque de alimentos, producción de ingredientes y productos alimenticios. 3) Textiles y Confecciones: Producción de ropa, calzado, accesorios. 4) Automotriz: Fabricación de componentes y piezas para la industria automotriz. 5) Farmacéutica: Producción de medicamentos y productos farmacéuticos. 6) Aeroespacial: Fabricación de componentes y piezas para la industria aeroespacial. 7) Energía Renovable: Producción de Paneles Solares, turbinas eólicas y otros equipos para energías renovables. 8) Servicios Financieros: Procesamiento de Transacciones, atención al cliente y servicios de BackOffice. 9) Logística y Transporte: Almacenamiento, distribución transporte de mercancías. 10) Bienes de Consumo: Producción de productos de limpieza, cuidado personal y otros bienes de consumo.
Las Empresas estadounidenses que podrían tener interés en relocalizar sus plantas en Perú- siempre que encuentren atractivas las condiciones de inversión en el Peru-podrían ser : 1) Tesla (automotriz y energía renovable), 2) Intel (tecnología y electrónicos), 3) Cisco Systems (tecnología y electrónicos), 4) 3M (productos industriales y de consumo), 5) Procter & Gamble (bienes de consumo), 6) Pfizer (farmacéutica) 7) Boeing (Aeroespacial), 8) General Electric (energía renovable y automotriz), 9) IBM (servicios financieros y tecnológicos), 10) Amazon (Logística y Transporte).
Correspondería que el proyecto de la nueva Ley de Industrias que se encuentra en discusión en el Congreso de la República, desarrolle mecanismos de atracción de inversiones en el país, entre ellos las Zonas Económicas Especiales y Régimen de Elaboración, Manufactura, Maquila y de Almacenamiento (REMA), para -entre otros- que el Peru se pueda beneficiar de la estrategia del nearshore de los Estados Unidos, así como mejorar la infraestructura y conectividad, conectividad, impulsar la capacitación y educación en tecnologías de la información, fomentar la innovación y el desarrollo, establecer alianzas con empresa estadounidenses, entre otras acciones..
Referencias:
“Nearshoring – Develando el Potencial de América Latina” -JLL Research
“Nearshoring: una nueva era de conectividad para América Latina”- JP Morgan
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